Berlatar pada abad ke-15, selama Perang Seratus Tahun antara Perancis dan Inggris dalam memperebutkan tahta Prancis. Montmorency, putra dari seorang bangsawan, mengabdikan dirinya dalam belajar sihir dan alkimia di sekolah pelatihan ksatria kerajaan. Namun, setelah kekalahan telak negara Prancis di Agincourt, sekolah itu ditutup. Setelah kehilangan segalanya dan menjadi buronan, Montmorency yang baru saja menjadi seorang alkemis, bertemu dengan seorang gadis desa misterius bernama Jehanne.
