Didunia yang modern di mana bangsa manusia hewan ada dan hidup berdampingan dengan bangsa manusia lainnya, seorang pelajar bernama Kurusu Kimihiro, hidup bersama lamia yang bernama miia karena adanya program pertukaran spesies yang sedang dilakukan antara manusia dan bangsa manusia hewan dan sejenisnya.
Tiga tahun yang lalu, dunia menyadari bahwa harpie, centaurus, gadis kucing, dan semua makhluk yang diluar nalar bukanlah fiksi belaka! Berkat Pertukaran Budaya antar Spesies, makhluk-makhluk yang dulunya dianggap mistis oleh masyarakat mulai membaur ke dalam kehidupan manusia.
Ada seorang remaja malang bernama Kurusu Kimihito menjadi “sukarelawan” ke dalam program pertukaran yang dilakukan oleh pemerintah, dunianya pun menjadi terbalik. Seorang lamia yang mirip ular bernama Miia datang untuk tinggal bersamanya!
